S&P500と米国リートにまとめて投資したい方にはお勧めです ♫

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おはようございます 今週も始まってしまいましたね💦

 

今日は米国2資産(株式+REIT)に投資できるオススメなファンドがあったので

ご紹介します

ファンド名がNZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)です

なかなかマイナーな投信かもしれませんが...

 

買い付け手数料はありませんが、管理費用が0.407%となっています

設定された日が2020年2月とできたばかりのためか、

純資産が1.82億円しかないのは少し心配ですが、去年5月に見た時には

純資産は0.38億円でした

 

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ファンドの構成割合

S&P500指数に50%

S&P500 REIT指数に50%とちょうど半々に投資されます

 

直近1年間のチャートです

 

 

 

S&P500の上位組み入れ銘柄は

1. アップル 6.7%

2. マイクロソフト 5.8%

3. アルファベット 3.9%

4. アマゾン 3.1%

5. メタ 1.8%となっています

アメリカの最強指数であるS&P500に50%投資しているだけで、

安心感と長期保有にいいのではないでしょうか

 

またS&P500 REIT指数の上位組み入れ銘柄は

1. プロロジス 9.5%

2. エクイニクス 5.3%

3. パブリック ストレイジ 4.6%

4. サイモン プロパティー 4.0%

5. デジタル リアリティートラスト 3.5%となっています

 

 

今年に入ってからの下落でS&P500もリート指数も大きく値を下げていますので

まとめて投資したい方にはお勧めではないでしょうか?

又両方とも配当込みとなっています