おはようございます 今週も始まってしまいましたね💦
今日は米国2資産(株式+REIT)に投資できるオススメなファンドがあったので
ご紹介します
ファンド名がNZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)です
なかなかマイナーな投信かもしれませんが...
買い付け手数料はありませんが、管理費用が0.407%となっています
設定された日が2020年2月とできたばかりのためか、
純資産が1.82億円しかないのは少し心配ですが、去年5月に見た時には
純資産は0.38億円でした
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ファンドの構成割合は
S&P500指数に50%
S&P500 REIT指数に50%とちょうど半々に投資されます
直近1年間のチャートです
S&P500の上位組み入れ銘柄は
1. アップル 6.7%
2. マイクロソフト 5.8%
3. アルファベット 3.9%
4. アマゾン 3.1%
5. メタ 1.8%となっています
アメリカの最強指数であるS&P500に50%投資しているだけで、
安心感と長期保有にいいのではないでしょうか
またS&P500 REIT指数の上位組み入れ銘柄は
1. プロロジス 9.5%
2. エクイニクス 5.3%
3. パブリック ストレイジ 4.6%
4. サイモン プロパティー 4.0%
5. デジタル リアリティートラスト 3.5%となっています
今年に入ってからの下落でS&P500もリート指数も大きく値を下げていますので
まとめて投資したい方にはお勧めではないでしょうか?
又両方とも配当込みとなっています