S&P500と米国リートならこういうのも暴落後に検討してもいいですよね♫

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おはようございます 今週もよろしくお願いします

 

今日は米国2資産(株式+REIT)に投資できるオススメなファンドがあったので

ご紹介します

ファンド名がNZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)です

なかなかマイナーな投信かもしれませんが...

 

買い付け手数料はありませんが、管理費用が0.407%となっています

設定された日が2020年2月とできたばかりのためか、

純資産が1.28億円しかないのは少し心配ですが、今年5月に見た時には

純資産は0.38億円でした

 

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ファンドの構成割合

S&P500指数に50%

S&P500REIT指数に50%とちょうど半々に投資されます

 

S&P500の上位組み入れ銘柄は

1. アップル 6.5%

2. マイクロソフト 5.3%

3. アマゾン 4.1%

4. フェイスブック 1.9%

5. テスラ 1.9%となっています

アメリカの最強指数であるS&P500に50%投資しているだけで、

安心感と長期保有にいいのではないでしょうか

 

またS&P500REIT指数の上位組み入れ銘柄は

1. プロロジス 8.2%

2. エクイニクス 7.1%

3. デジタル リアリティートラスト 4.4%

4. パブリック ストレイジ 3.7%

5. サイモン プロパティー 3.4%となっています

 

設定来の基準価額の推移を見てみると以下のようになっています

株式1択よりもマイルドに上昇と下落をする感じになると思います

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