おはようございます 今週もよろしくお願いします
今日は米国2資産(株式＋REIT)に投資できるオススメなファンドがあったので
ご紹介します
ファンド名がNZAM・ベータ 米国2資産(株式＋REIT)です
なかなかマイナーな投信かもしれませんが...
買い付け手数料はありませんが、管理費用が0.407%となっています
設定された日が2020年2月とできたばかりのためか、
純資産が1.28億円しかないのは少し心配ですが、今年5月に見た時には
純資産は0.38億円でした
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ファンドの構成割合は
S&P500指数に50%
S&P500REIT指数に50%とちょうど半々に投資されます
S&P500の上位組み入れ銘柄は
1. アップル 6.5%
2. マイクロソフト 5.3%
3. アマゾン 4.1%
4. フェイスブック 1.9%
5. テスラ 1.9%となっています
アメリカの最強指数であるS&P500に50%投資しているだけで、
安心感と長期保有にいいのではないでしょうか
またS&P500REIT指数の上位組み入れ銘柄は
1. プロロジス 8.2%
2. エクイニクス 7.1%
3. デジタル リアリティートラスト 4.4%
4. パブリック ストレイジ 3.7%
5. サイモン プロパティー 3.4%となっています
設定来の基準価額の推移を見てみると以下のようになっています
株式1択よりもマイルドに上昇と下落をする感じになると思います
